距离元旦仅剩1个交易日✿ღ★★◈，今日存储芯片再度爆发✿ღ★★◈，带动上游设备同步走强long8唯一官网登录✿ღ★★◈，✿ღ★★◈。热门半导体设备ETF（561980）今日大幅高开2%✿ღ★★◈、目前上涨1.77%✿ღ★★◈，连续3个交易日获资金净流入超5500万元long8-龙8(中国)唯一官方网站✿ღ★★◈。

　　成份股方面✿ღ★★◈，北方华创✿ღ★★◈、长川科技多玩龙之谷礼包✿ღ★★◈、寒武纪✿ღ★★◈、海光信息等领涨超3%✿ღ★★◈，神工股份大涨7.65%long8-龙8(中国)唯一官方网站✿ღ★★◈，中芯国际✿ღ★★◈、拓荆科技✿ღ★★◈、中科飞测等多股拉升✿ღ★★◈。

　　据电子元件技术官网✿ღ★★◈，12月份存储市场NAND闪存晶圆价格较上月上涨超10%✿ღ★★◈，固态硬盘（SSD）等成品价格也上涨15%-20%✿ღ★★◈。两大国际存储供应商目前也已上调2026年HBM3E价格✿ღ★★◈，涨幅接近20%✿ღ★★◈。

　　诚通证券分析指出✿ღ★★◈，需求端long8-龙8(中国)唯一官方网站✿ღ★★◈，云端✿ღ★★◈、终端对高带宽内存（HBM）及大容量存储的需求高增✿ღ★★◈；供给端✿ღ★★◈，原厂产能结构性转向高端产品✿ღ★★◈，导致传统存储供给长期紧张✿ღ★★◈。需求增长与供给约束形成共振✿ღ★★◈，推动存储市场进入价格上行周期✿ღ★★◈。

　　晶圆厂方面✿ღ★★◈，据上海证券报报道✿ღ★★◈，近期中芯国际等也已向下游客户发布涨价通知✿ღ★★◈，此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺平台✿ღ★★◈，涨价幅度在10%左右✿ღ★★◈。

　　银河证券认为✿ღ★★◈，12月半导体在产业链涨价潮✿ღ★★◈、AI需求持续以及国产替代逻辑强化的共同驱动下✿ღ★★◈，走出一轮结构性行情✿ღ★★◈。在外部环境背景下✿ღ★★◈，供应链安全与自主可控是长期趋势✿ღ★★◈。上游设备与材料在国产替代顶层设计下或逻辑最硬✿ღ★★◈。

　　近年来全球半导体设备市场规模不断增长✿ღ★★◈。根据国际半导体产业协会（SEMI）✿ღ★★◈，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元✿ღ★★◈，同比增长13.7%多玩龙之谷礼包✿ღ★★◈，创历史新高✿ღ★★◈；且增长态势有望持续至未来两年✿ღ★★◈，预计2026年全球半导体设备销售额将达1450亿美元✿ღ★★◈，2027年将攀升至1560亿美元✿ღ★★◈。

　　业内指出多玩龙之谷礼包long8-龙8(中国)唯一官方网站✿ღ★★◈，本轮存储涨价周期的幅度和持续时间均超预期✿ღ★★◈；在先进制程及存储扩产趋势下✿ღ★★◈，2026年国产半导体设备订单有望加速增长✿ღ★★◈，国产化率或进一步提升✿ღ★★◈。

　　展望2026-2027年long8-龙8(中国)唯一官方网站✿ღ★★◈，招商证券认为✿ღ★★◈，国内存储及先进制程扩产有望提速✿ღ★★◈，设备厂商订单或持续向好✿ღ★★◈，国产化率进入快速提升阶段✿ღ★★◈，卡位良好及份额较高的存储设备公司有望受益✿ღ★★◈。

　　此外✿ღ★★◈，根据兴业证券long8-龙8(中国)唯一官方网站✿ღ★★◈，国产半导体设备产业除遵循“技术周期”和“库存周期”驱动外✿ღ★★◈，还受益于国产替代需求✿ღ★★◈，且不仅在于本身各类半导体设备工艺环节的国产替代✿ღ★★◈，还在于需求端芯片设计企业的国产替代✿ღ★★◈，在于制造端逻辑long8-龙8(中国)唯一官方网站✿ღ★★◈。✿ღ★★◈、存储晶圆制造的国产替代多玩龙之谷礼包long8-龙8(中国)唯一官方网站✿ღ★★◈。

　　半导体设备国产替代从2019年推进至今✿ღ★★◈，刻蚀✿ღ★★◈、薄膜沉积✿ღ★★◈、CMP✿ღ★★◈、清洗多玩龙之谷礼包✿ღ★★◈、热处理等成熟工艺已实现较高程度国产替代✿ღ★★◈，成效显著✿ღ★★◈。展望当下✿ღ★★◈，兴业正确认为AI驱动下先进工艺突破愈加紧迫✿ღ★★◈，半导体设备产业或已进入新一轮成长周期龙8 - long8 (国际)唯一官方网站✿ღ★★◈！✿ღ★★◈。

　　中证指数官网数据显示✿ღ★★◈，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导✿ღ★★◈，标的指数中“设备”含量近60%✿ღ★★◈，半导体设备+材料+集成电路设计三行业占比超90%✿ღ★★◈，均为芯片产业链中/上游的“卖铲子”领域✿ღ★★◈，国产替代空间广阔✿ღ★★◈。

　　该指数重点布局中微公司✿ღ★★◈、北方华创✿ღ★★◈、寒武纪✿ღ★★◈、中芯国际✿ღ★★◈、海光信息✿ღ★★◈、拓荆科技✿ღ★★◈、南大光电等细分龙头龙8游戏官方进入✿ღ★★◈。✿ღ★★◈，前十大集中度近8成✿ღ★★◈，高弹性特征较为显著long8唯一官方网站✿ღ★★◈！✿ღ★★◈。

　　截至12月29日✿ღ★★◈，中证半导2025年年内涨幅超过62%✿ღ★★◈、最大上涨超80%✿ღ★★◈，在中证全指半导体long8-龙8(中国)唯一官方网站✿ღ★★◈、中华半导体芯片✿ღ★★◈、国证芯片等主流半导体指数中均位列第一✿ღ★★◈，或在新一轮半导体上行周期中更具弹性✿ღ★★◈。